五更琉璃待吸引住怪物的目光之后，朝着外面的右手手背上一个小巧的魔法阵亮了起来，正是吉蒙里眷属的刻印。
接着五更琉璃的的脚下出现了另一个小型的魔法阵，魔法阵散发的光芒正好将她的身体笼罩了进去。
然后一瞬间魔法阵破碎、光芒消失，重新显现出来的五更琉璃已经变了一个模样。
虽然五更琉璃摆出来的姿势没有变，但是猫妖的特征——猫耳朵和猫尾巴——已经显露了出来，身上穿着的衣服也从私立驹王学园的学生制服，变成了黑色的哥特萝莉服饰。
然后是“啪”的一声，恶魔的翅膀也从五更琉璃的背后伸张了出来。
变身完成！
五更琉璃的表现惊呆了众人，不只是那位懵逼的离群恶魔，后面的莉雅丝吉蒙里等人也没有想到五更琉璃会突然来这么一出。
不过这才是五更琉璃的本性，是南宫月所熟悉的“千叶的堕天圣黑猫”！
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